再说三日后，黄帝大军已开到涿鹿，聚齐大将力牧及榆罔帝师后，黄帝先劝榆罔帝回族治国，只留下榆罔帝师大军十万与十数名上将指挥，所余部队，请尽行带回。榆罔帝依旨率部分军队退回本族不表。
黄帝召集众将，刚要议兵杀敌，中军来报，伏羲族首领率十万军来援，随行的还有数族援兵共计二十余万。黄帝大喜，迎接了各地援军后，整齐队伍，已有雄兵八十余万。
次日，黄帝颁旨进军，途中得遇少昊、鹿勇、百灵三人，即命入军。大军午时开向涿鹿，又展开激战，竟又兵败，黄帝号令退军扎营。
三日后，两军又战，黄帝授众军以败诱敌，便又败兵扎营。至此后，每战一次退军十里，凡九次争战，九次兵败，蚩尤军将狂兵骄，气焰嚣张至极。
翌日，二军又战，帝师早谋定而杀，一鼓作气，将军士兵，个个奋勇当先，直杀得蚩尤兵大败，尸横百里，血可漂杵。蚩尤方可稳兵扎营。
蚩尤大败后，又生一计，召风伯、雨师助阵，次日再战，风伯行风，雨师降雨，蚩尤率兵冲杀，黄帝忙命应龙行雨阻敌，奈何雨随风势，反助了叛军，黄帝军大败而退十里后扎营。
这一场战争是猛烈无比的，可称得上是殊死之战。蚩尤的军队，有他七八十个铜头铁额的弟兄，还有许多勇敢善战的苗民；黄帝的军队，有天女魃和应龙，有四方的神怪，还有人熊、狗熊、大老虎、小老虎、狐狸、豺狼……数十种凶狠无比的野兽。好似棋逢对手，各不相让，势均力敌。他们主要的战场还是涿鹿，就是上一次黄帝和炎帝交过锋，炎帝败阵而逃的地方，双方展开了一场激烈混战。
战争一开始，果然表现出了蚩尤这方面军队的强悍，顷刻间，千里原野响起武器的磕碰声，神鬼妖怪的厮杀叫喊声；空中，武器凶光闪闪；大地，鲜血四处喷溅。
蚩尤和如鱼得水，似虎归山，凶狠顽强，他挥动头上的角和耳边刀剑般尖硬的毛发，东冲西撞，刺死不少黄帝的士兵。致使黄帝接连吃了好几个败仗，景况相当狼狈。
有一天，当双方的军队在原野上战斗正酣的时候，蚩尤不知道弄了一种什么魔法，忽地从鼻孔里喷出漫天漫野的大雾来，把黄帝的军队团团围困住，不辨东西南北的方向。
在这一片白茫茫的大雾中，一个个铜头铁额、头上生角的蚩尤军队就更加凶悍了。他们在雾中或隐或现，时出时没，逢人便砍，见人便杀，只杀得黄帝的军队马嘶人叫，虎窜狼奔，悲嚎震天，尸首遍野，血流成河。
“冲出去呀！冲出去呀！”黄帝手里挥舞着宝剑，站在战车上，大声地喊。
“冲出去呀！冲出去呀！”四方的神也应和着黄帝的喊声，齐声呐喊。
老虎在吼，熊在咆哮，对着这片威胁生命包裹人群的大雾，谁都希望早点冲出它的包围。
冲呀，冲呀，可是冲杀了老半天，转来转去，左右碰壁，前后交阻，还是在这一片白茫茫的大雾的包围中。
这时四方的鬼神无法了。黄帝就更没有办法了。这雾，仿佛并不是雾，倒像一幅大的白布幔子，把天和地整个儿都包罗在它的当中，严密结实，俨然像一道屏障。
此次蚩尤得胜后，扎营后蚩尤反复思之想着：这次得胜，全凭风伯雨师之功，又得应龙逆助。如若凭两军交战，则非大败不可。遂想出更毒之策，他施法召来雾神，命其降下迷雾，令帝师日夜不得视物，无法作战。
雾神被蚩尤法力镇住，不得已降下满天大雾，困住了黄帝八十万大军。
这便是中华远古第一场最大的战争的惨烈的进行——
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