夜。郊外松林。
夜色笼罩着大地，路旁漆黑一片。
肖剑平和林雨亭下车后，钻进了松林深处。
突然，只听林雨亭吹了一声口哨，黑暗中钻出几个人影。
林雨亭：一切正常，他们来了。
说完，他又转向肖剑平说:现在要蒙上你的眼睛。
肖剑平没有反对，接着，他们沿着松林中的一条小路穿过去，穿过了一片草地，大约走了半个钟头后停下了脚步。
揭掉眼罩的肖剑平发现自己站在一个木屋前，走进木屋内，发现里面只点着一盏不大的煤油灯，屋内东西不多，只有一张木板钉成的桌子，靠墙放着几条花板凳。
灯光下，只见桌子旁边坐着一个人，肖剑平一见十分熟悉：这不是刘叔吗？
肖剑平急急上前去激动地说：刘大叔，你好！
刘大叔笑了笑说：你好，剑平同志。
肖剑平：刘叔，你不知道，我曾经去你家找过你，那个女人说你被警察局抓去了。
刘叔：她是自己人。但组织上还没有告诉她，她那么做是正确的。
肖剑平：真想不到在这儿见到你。
刘叔：是组织知道你要来才派我到这个地方的。
肖剑平：你家中怎样?
刘叔：没事，婶子和侄子都转到乡下了。
肖剑平：彩云呢？
刘叔稍稍一顿说：她不在了。在日寇破坏电厂的时候为掩护其他同事走时牺牲了。
肖剑平紧紧地握着刘叔的手，想来安慰他老人家一下。刘叔抽出手说：没事，来，我给你介绍一个人。
一会儿他就和送我来的林雨亭一起走了出来。
刘叔：这就是林雨亭同志。
肖剑平：我们昨天就认识了。
刘叔：不能说是认识了吧，要真认识，你就不会今天晚上跑这远的路了。
肖剑平把手伸向林雨亭：请原谅，我等着向你汇报，并听从你的指示。
这时，只见刘叔搬来两个凳子说：你们谈吧，我去外面看看。
木屋中，只剩下肖剑平和林雨亭两个人了。
林雨亭：你讲讲你的情况吧。
肖剑平：雨亭同志，我的情况想必你也知道了，出事那天晚上，我自己也不知道是怎么回事。看来原因有两个：一是我长的太像德国情报机关的贝鲁特了，这样引起了樱子的注意，然后她通过我党在地下工作的一位电工打探我的情况，并决定铤而走险的将我强行拉入间谍特务组织。二是日本人虽与德国法西斯在东西战线上并肩作战，但对于东线战场利益，日本人是不会甘心拱手送给德国法西斯的，所以，他们只见根据利益分配，各取所需，为其战争结束后，增添战争利益所带来的巨大的利润。
林雨亭：这些，我党也分析到了，对你的遭遇组织上是了解的，同情并重视的。现在，请你先看看首长给你的这封信吧。
肖剑平接过信，在灯光下摊开。
（画外音）
剑平同志：自你失踪后，组织上十分关心，后经党的地下工作者多方打探，才知你已被惨遭杀害，为此，同志们为你以身殉国，深感悲痛，并将你的尸体从宪兵集中营领回入殓葬于郊外一公墓中，并立碑以示悼念。后经打入地方间谍机构的同志送来情报，才知你没有死，并被特务机关利用，经组织研究决定，将计就计，将你派入敌特务机关继续从事隐蔽战线工作。为此，特派林雨亭同志与你接洽，此人是我党地下工作的骨干分子，望你见面后听从他的指示，听从指挥，利用有利条件，为我党在敌后的情报工作再立新功。记住，你不是一个人，无论有多么困难，祖国在我们心中，党永远关注着你。
看完信后，肖剑平激动异常倍感温暖。
肖剑平：徐政委现在在哪儿？
林雨亭：原本在东北指挥地下斗争，但为了抗日救国，他坚持要求去一线工作，刚离开哈尔滨，去热河了，那里的抗日联军等着他去开展工作。
肖剑平：我明白了。说完将信笺装入口袋中。
林雨亭：剑平同志，看完了，就烧掉吧。
红色的火焰，燃烧着这封信，也燃烧起肖剑平心中的希望。
肖剑平：雨亭同志，下一步我该如何工作，请你指示。
林雨亭：你自己认为呢？
肖剑平：我想重归组织返回战场。
林雨亭笑了笑：政委的信你也看了，组织上派你留在哈尔滨，你的直接领导会给你进一步的行动指示。
肖剑平：可是，我在下一步能做什么呢？
林雨亭：眼下，日本人计划更大的动作，想吞并整个中国，哈尔滨作为他们在中国的重要基地，是我党地下工作的重要战场。因此，你不要有任何想法，听从指示，充分利用现有的条件，为民族解放和国家的胜利做出应有的贡献。
肖剑平坚定的表示：雨亭同志，我明白，请组织上放心。
林雨亭：好吧。我们该分手了，下一步你的工作将由我直接领导布置。祝你成功。
这时，肖剑平提出想再和刘叔见一面。
林雨亭：刘叔已经走远了。他是组织上派来与你见面的，主要是为了打消你的顾虑。
说完，他领着肖剑平向来的松树林中走去。
走出松林后，只见肖剑平的汽车停在路边，他俩上车后，林雨亭亲自开汽车，一起向城内返回。
在快到城内时，一队宪兵队伍拦住了汽车，肖剑平掏出通行证后，日本宪兵立刻放行了。